💡 De onde vêm as clientes desse funil

Esse pipeline já está conectado à triagem do WhatsApp nesta demonstração: quando a triagem identifica uma cliente falando sobre casamento ou debutante, como no cenário "Noiva" em Conversas, ela cai automaticamente na coluna Novo contato, já com nome, telefone e prioridade definidos, sem precisar digitar nada.

• A partir daí, a cliente avança pelas etapas (orçamento enviado, avaliação agendada, fechado) conforme o atendimento evolui.
• Quando o casamento ou debutante fecha, os dados seguem direto para a Agenda Geral, com data e profissional responsável.
• Indicações e contatos recebidos por telefone entram do mesmo jeito, adicionados manualmente pela recepção.

💡 Exemplo ilustrativo: como a baixa automática funciona

Cada linha da tabela de lançamentos nasce direto de um agendamento da Agenda: cliente, serviço e profissional já vêm preenchidos, sem digitar de novo. A forma como cada pagamento é confirmado muda por método:

• Cartão (maquininha): quando a maquininha aprova o pagamento, o sistema recebe a confirmação automaticamente e já dá baixa no valor certo, na cliente certa, sem precisar bater o total na mão no fim do dia.
• Pix: cada cobrança gera um Pix com identificador, quando cai na conta o sistema reconhece sozinho de quem é aquele pagamento.
• Dinheiro: é o único caso sem confirmação automática, a recepção marca como "recebido" na hora, e fica registrado igual aos outros, sem depender de planilha à parte.

Tudo isso soma automaticamente pro Fechamento Mensal, sem reconciliar nada na mão no fim do mês.

💡 Como funciona esse controle

Esta tela cobre um caso específico. Quando uma profissional agenda direto com a cliente e recebe o pagamento no próprio celular, sem passar pelo Caixa Diário, como o valor não entra na conta da Josi, o sistema não consegue confirmar sozinho. Por isso, cada atendimento assim entra aqui como pendente até a profissional (ou a recepção) confirmar que repassou a comissão.

• Cada linha nasce quando um atendimento é registrado na Agenda sem um pagamento correspondente no Caixa Diário.
• A % de comissão de cada profissional já vem configurada, então o valor do repasse é calculado sozinho.
• Assim que o repasse é confirmado, ele soma automaticamente ao Fechamento Mensal, junto com o resto.

No médio prazo, o ideal é migrar esses atendimentos pra dentro do próprio sistema com split automático de pagamento, assim esse controle manual deixa de ser necessário, porque a comissão da Josi já sai separada no momento do pagamento.

💡 Exemplo ilustrativo: como o fechamento mensal funciona

Este painel não recalcula nada na mão, ele soma automaticamente todos os caixas diários já fechados no período, cruzando com a Agenda (quem atendeu) e o Financeiro (quem pagou e como). Se algum dia ficar sem fechar, ele aparece marcado aqui, do jeito que aparecia o sábado no diagnóstico original.

💡 De onde vêm os dados dessa lista

Esta tabela reúne o histórico de quem já passou pelo Studio. Nesta demonstração os dados são fixos, mas em produção cada campo é preenchido automaticamente conforme o restante do sistema é usado:

• Nome e telefone: capturados assim que uma cliente nova conversa pelo WhatsApp, na triagem.
• Última visita e serviço preferido: atualizados sozinhos a cada atendimento fechado na Agenda.
• Tags como "Fiel", "Alto valor", "Noiva" ou "Lista de espera": refletem o comportamento da cliente e a etapa em que ela está no CRM ou na Agenda Noivas e Debutantes.

Com isso, a recepção nunca precisa perguntar de novo o que já foi respondido em algum atendimento anterior.

💡 Como a Equipe se conecta ao resto do sistema

O cadastro da Equipe é a base do resto do sistema: é daqui que vêm os nomes usados na Agenda, no Financeiro e nos Repasses, então cadastrar uma profissional aqui é o que permite todo o resto funcionar automaticamente.

• Ao cadastrar uma nova profissional, ela passa a aparecer como opção de coluna na Agenda Geral, para receber atendimentos.
• A comissão definida aqui é a mesma usada para calcular os valores em Repasses, sem precisar configurar de novo.
• Desligar uma profissional (em vez de excluir) mantém o histórico dela em Relatórios e Fechamento Mensal intacto.

💡 Exemplo ilustrativo: de onde vêm os leads

Os cards acima são um exemplo de como fica o funil comercial. Nesta versão de demonstração eles ainda são fixos, mas quando o CRM for ativado de verdade, os leads podem cair aqui automaticamente, vindos de:

• WhatsApp: quando a triagem identifica interesse em mecha, camuflagem ou pacotes que não fecham na hora, como no cenário de "Dúvida sobre mecha" na Triagem.
• Site do Studio: pelo formulário de orçamento, assim que o site for construído.
• Indicação ou telefone: adicionados manualmente pela recepção, do mesmo jeito que hoje.

E o CRM se conecta ao cadastro de Clientes e à Agenda, quando um lead fecha, os dados seguem direto pro agendamento, sem precisar digitar tudo de novo.

💡 Exemplo ilustrativo: de onde vêm os orçamentos

A tabela acima é um exemplo de como fica o histórico de orçamentos. Quando estiver ativado de verdade, eles podem ser gerados e enviados a partir de:

• WhatsApp: quando a triagem calcula um valor (mecha, camuflagem, pacotes) e já envia o orçamento formatado direto na conversa.
• CRM: quando um lead avança pra etapa "Orçamento enviado", o valor aparece aqui automaticamente.
• Manual: a recepção também pode lançar um orçamento na mão, do jeito que já faz hoje.

E orçamentos aprovados entram direto na Agenda e no Financeiro, sem precisar lançar tudo de novo em duas telas.